Invest Conseil SCS :
conseillers patrimoniaux privés

La passion du métier

Notre métier de courtier repose sur trois piliers distincts aussi solides les uns que les autres (assurance, placement, crédit) représentés par des individus différents ayant en commun leur professionnalisme, une grande expérience de leurs métiers respectifs et une même passion pour la satisfaction de leur clientèle, ainsi qu'un profond partage de valeurs humanistes et éthiques.

Une vision saine de l'argent

Nous considérons le capital comme un moyen, non pas comme une fin en soi. Nous en respectons profondément la valeur, car nous savons quelle énergie et quels efforts nos clients ont consentis pour le gagner.

Nous nous engageons à fournir le même effort pour le défendre et le faire fructifier au mieux de vos attentes, afin que vous puissiez concrètement jouir de la qualité de vie que vous souhaitez. Nous considérons que l'argent est un moyen de faire le bien pour soi et autour de soi.

De même, grâce à notre indépendance, nous souhaitons nous dégager de toute tentation financière et avons choisi de rester en dehors de nombreux systèmes d'incentives ou d'intéressements qui conduiraient à ce que nous vous proposions certains produits non plus pour leur pertinence, mais pour leur profitabilité.

Nous avons la conviction qu'en mettant comme première priorité votre écoute, votre compréhension globale et votre accompagnement personnalisé, nous pourrons générer votre pleine satisfaction tout en vous permettant de vivre confortablement.

Mériter nos clients 

Nous savons mériter la loyauté de nos clients tant par notre expertise et notre pluridisciplinarité que par les informations que nous leur communiquons régulièrement et par notre investissement personnel à leur service. Nos clients méritent nos meilleurs efforts et, ce faisant, nous méritons chaque jour davantage leur confiance et leur fidélité.

L'intimité client

Nous souhaitons que nos clients se sentent comme chez eux, avec nous, en parfaite confiance. Ce climat d'accueil, d'écoute, de respect est primordial pour que nous puissions parfaitement nous connaître.

Ne soyez pas surpris si nous ne parlons pas d'assurances, de produits ou de crédits tout de suite, mais d'abord de vous. Par ce que vous êtes unique, nous avons besoin de vous comprendre au mieux afin de vous offrir une stratégie patrimoniale à la juste mesure de votre dynamique de vie.

C'est pourquoi nous avons choisi de travailler exclusivement sur rendez-vous. Dans la même logique, nous avons préféré des bureaux sans vitrine, hors d'un flux de passage permanent, de façon à pouvoir consacrer uniquement notre temps à nos clients réguliers.

Cohérence & collaboration

En réunissant trois métiers différents et complémentaires au sein de la même entreprise, nous souhaitons mettre à disposition de nos clients une approche globale et cohérente de leur patrimoine en étudiant les conséquences des décisions prises dans un domaine au sein des deux autres et en travaillant ensemble sur des solutions concertées et optimisées.

Notre indépendance

Etant indépendants et libres de toute forme de pression des grands groupes d'assurances et de banques, tout en ayant été formés en leur sein, nous vous proposons les produits et services qui conviendront le mieux à vos aspirations et à vos besoins. Grâce à notre expérience et à notre indépendance, nous avons accès à un vaste panel de produits et de services qui nous permet de réaliser pour chacun une solution totalement sur mesure.

La qualité de vie

Notre objectif prioritaire est de vous aider et de vous accompagner dans l'atteinte du niveau et du confort de vie que vous souhaitez. Notre rôle est de mettre en œuvre toute l'ingénierie patrimoniale nécessaire à ce que vous puissiez concrètement vivre comme vous le souhaitez, avec le degré de sécurité et de sérénité que vous désirez.

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